隨著周末拜登確定當選,新冠疫苗的研發也傳來了令人振奮的小心。www.emoneybtc.com據權威媒體報道,世界制藥巨頭美國輝瑞公司研發的m RNA疫苗有效性達到90%以上,之後歐美股市集體大漲,美國股市雖然尾盤回落但盤中也創出歷史新高。反觀A股市場,反而在消息落地之後開始下調。為什麼會出現這種情況,哪些公司會受益,下面希財君和您一起分析一下。
歐美市場 VS A股市場
具體從美股的表現來看,主要是航空、郵輪、石油等受疫情影響最嚴重的行業集體大幅反彈,黃金期貨大幅下跌,以科技企業為主的納斯達克指數出現尾盤跳水。黃金期貨大跌是因為疫苗的重大進展,其避險熟悉被嚴重削弱。納指跳水則是因為互聯網科技股占比高,而這些以線上經濟為主的股票在疫情隔離期間漲幅較大。
A股的走勢與隔夜美股非常相似,全年跌幅較大的旅游、航空、機場等服務業板塊大幅反彈。而此前漲幅較大的熱門板塊,比如科技、醫藥板塊帶頭回調,因此指數中創業板跌幅最大。這也讓不少認為牛市即將啟動的人,對A股目前的行情感到無從下手。
為什麼會出現這種狀況
1. 此前歐美國家疫情防控普遍處於失控狀態,經濟持續低迷;而國內率先有效控制疫情,而且國藥集團研制的疫苗也被證實沒有嚴重不良反應。因此,疫苗研發進展對中外雙方市場的重要性完全不同。
2. 輝瑞的疫苗價格為19.5美元/劑,但僅限於美國,如向其他國家出口會綜合考慮數量、預先承諾和負擔能力等因素。對疫苗研發進展緩慢的歐洲國家來說,這是一個大利好,因此歐洲股市普遍大漲。
3. 據樂觀估計,2021年3月份疫苗有望大規模接種,美國股市中受疫情影響較大的航空、機場、石油等業績有望大幅改善,而以線上經濟為主的行業將受到負面沖擊。
4. A股中科技、醫藥、醫療類公司此前被熱炒漲幅過大,在歐美疫苗出來後,我們對疫情防控不再具有相對優勢。因此,主力資金切換到受疫情壓制的旅游、航空、有色等低位板塊。
A股受益公司有哪些
1. 當前美國股市的估值依然處於高位,加上拜登上台後的政策可能對美股是利空,因此外資可能會回流A股。因此,可以考慮外資喜歡配置的消費類白馬股。
2. 新能源產業鏈中的上游原材料供應商,如钴锂礦公司,相對於锂電池、零部件、整車等中下游行業而言,仍然有升值空間。
3. 石油化工的下游行業龍頭,隨著外部需求回升,低油價經營下的盈利有望大幅改善,可以關注萬華化學等行業龍頭公司。
4. 漲價受益,隨著全球疫情有望得到控制,那麼制造加工也的原材料需求會大幅回升,近期有機硅等材料就出現了50%以上的漲價,此類公司盈利將得到大幅改善。
總的來說,短期內出現牛市的可能性很小。因此,我們還是要做好當下的結構性行情,最好是短期內回避科技、醫藥股的回調,重點關注主力資金做高低位切換出現的買入機會。
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