很多投資者,想將自己的持倉收益的變化做成一張資金曲線圖,這在基金產品中非常常見,也就是基金淨值走勢圖,淨值曲線的畫圖比較簡單,只要數據完整,插入一張折線圖便可,但股票交易過程中賬戶的資金淨值怎麼算?教你一個簡單的辦法,讓你輕松作出高大上的淨值曲線圖。www.emoneybtc.com
淨值也叫折余價值,所謂淨值,就是資產的現值相比原值的余額,通俗說就是相比本金,還剩多少錢,所以淨值即要體現本金,由要體現現在的總資產的一種表達,在投資過程中,由於本金與現在的總資產是兩個數據,人們習慣於直觀的表達,因此通常用1表示初始價值,也就是本金,而現在的價值就是用淨值表示,也就是對照本金的收益率。所以淨值最簡單的計算公式就是:
淨值=1+收益率
也就是任何淨值,你只要說收益率,人家就很容易知道你的資產變化情況,如果是50%的收益率,那麼你的淨值則是1+0.5=1.5,收益率=收益/本金,這個過程一直要跟蹤的就是資產和本金,因為資產是每天都在變化的,所以要每天去計算收益率的數值,將其換算成淨值。
收益=總資產-本金
收益率分為累計收益率和實時收益率,也就是總的收益率和每天的收益率兩個數值,如果本金不發生變化,那麼累計收益率=累計收益/本金=昨日累計淨值+實時收益率-1,也就是階段計算與每天計算是一樣的,你不必計算每天的實時淨值,只要用累計收益率代替就一清二楚了。
但現實情況是本金不一定是個整數,而且也在隨時發生變化,如取出資金或者增加資金等情況,這個時候就要用到累計淨值的概念,所謂累計淨值,就是將資金取出或增加時的淨值保留,本金調整為現有的數值,淨值=累計淨值+今日收益率,那麼本金=昨日資產+調整資金,具體舉例如下:
101-100/100+1=1.01。資產變為101萬。
增加本金100萬,淨值變為昨日淨值+新增資金=101+100=201萬,第二天資產變為202萬的,淨值計算結果如下:
202-201/201+1.01=0.005+1.01=1.015。
減少本金50萬,資產變為昨日淨值-減少資金=202-50萬=152萬,如果第三天的收益不變,那麼資產變為202-50=152萬,本金也就是152萬,收益率為0,淨值的計算結果如下:
152-152/152+1.015=1.015。
淨值的主要目的是要看出你的收益率變化情況,所以要保持連續性是其主要工作,需要把本金的變化和收益的變化都要考慮進去,淨值曲線是你的產成品,值得每位投資者的重視。
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