房子被限購了,股民笑了。www.emoneybtc.com
當熱錢流入加速並且無法順利進入房市時,會發生什麼?沒錯,流向其他流動性吸納性能優良的領域,比如股市和期市。資金會雙雙流入這二個市場,因而,相對應地,跨市場聯動性較好的煤炭、銅、糖升勢會最為凌厲。所以,雖然加息有些例外,但還是沒有打破上格局,資源股反而借勢再上層樓。因為加息的出爐,將會加速熱錢的流入,大幅對沖加息的緊縮效果,無疑是火上澆油。
3000點關口的市場大盤股有些黏糊,上不去,也下不來。指數連續6個交易日橫向游走在3000點關口,給人以不進則退的感覺。尤其是從近期盤面看,銀行、保險、券商三大板塊都遭到沉重拋壓,煤炭股雖然一度走強,但後市逐漸退潮,很多個股巨量收出上影線,讓人憂心是否已經是頂部。
過去股民炒股滿嘴的K線、指標,現在換成了美元、商品,俨然一副索羅斯附體的樣子。但說到底,還是人雲亦雲,並不著邊際。G20會議馬上又要開了,匯率動向也對股市影響頗大。但是美元到底會怎麼走?中國政府如何應對升值的壓力?坦白來說,恐怕沒有誰能夠預測得清。基於“美元進入下降通道”而繼續大肆做多資源股,可能會面臨被“釜底抽薪”的危險。
靠預測來炒股,結局大多是失敗,投資還是要做自己看得清的事情。記得世界杯後,筆者寫過一篇《寧要張裕B,不要章魚帝》的專欄文章,探討過這個話題。盡管近期消費股並不是主流,但是張裕B還是在上周五創下了歷史新高,世界杯後累計上漲超過了20%。而同樣“非主流”的古井貢B、麗珠B等也紛紛在近期創下了新高。
筆者在專欄中多次建議重點關注成長期企業B股,道理其實很簡單:同樣的企業,B股的價格比A股便宜一半,從價值投資的角度,你買哪個?不少朋友說,換匯麻煩,B股折價有原因等,但實踐還是說明:對價值投資而言,時間是最好的朋友。優質公司的B股,不僅股價隨A股水漲船高,加上相對於A股的折價逐步縮小,投資人收獲了雙份的收益。
特別值得一提的是古井貢B,去年筆者在專欄中提到過,張裕B相對於張裕A的折價只有30%;而同樣業績高增長的古井貢B相對於A股的折價竟有60%,市場存在糾偏的機會。果然,古井貢酒本輪反彈漲幅8倍,而B股的漲幅已超過15倍,即使考慮匯率因素,也大大跑贏了A股。
浮雲,都是浮雲。借用這句剛火的網絡名言來說,對於價值投資者來說,美元、熱錢、加息,這些都是浮雲,能夠把握的還是公司的成長。堅持以較低價格買入並持有,守候花開。賈肖明
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