華夏回報混合型開放式證券投資基金是華夏基金管理有限公司旗下第二只靈活配置混合型基金,該基金設立於2003年9月,截至2013年二季度末,該基金的資產規模為106.78億元,份額為79.50億份。www.emoneybtc.com
歷史業績:歷史業績優異,熊市和震蕩市場表現更加出色,自成立以來獲得五倍預期年化收益。截至2013年8月21日,該基金設立以來淨值增長558.47%,分別超越基金基准和同業平均455.09、271.76個百分點;最近三年,該基金淨值增長22.85%,分別超越基金基准和同業平均32.77、25.79個百分點;最近一季度,該基金淨值增長1.2%,分別超越基金基准和同業平均6.91、3.17個百分點,長中短期業績均表現優異。另外,該基金在熊市抗跌優勢明顯,通過較低的倉位水平、合理的資產配置以及良好的風險控制能力,其階段業績表現均好於基金基准和同業基金平均水平,分別位於同期積極投資開放式混合型中114只第4位和158只第5位,同時該基金在震蕩市場也有出色的業績表現。
投資風格:該基金投資風格穩健,股票倉位較低;從2005年一季度至2013年二季度末,平均股票倉位為60%左右,低於同業平均水平;2012年,股票市場震蕩調整,該基金股票平均倉位不足50%,有效控制了下跌風險。在行業配置上,華夏回報緊扣市場風格變化,行業配置有所側重並注重均衡:具體來看,該基金對於業績增長穩定、防御性質突出的食品飲料業予以側重,自2011年二季度至今,該行業的配置比例均在10%以上,同時對預期年化收益相對穩健的金融保險行業相對集中配置,從2009年到2012年一季度末,該行業的配置比例維持在10%以上的相對較高配置。另外,該基金精於選股,重倉股的優秀表現也為該基金業績提供了重要支撐。
投資建議及風險提示:華夏回報基金屬於混合型基金中的積極投資品種,適合風險承受能力較強,並期望獲得較高預期年化收益的投資者。該基金屬於中高風險的基金品種,因此風險承受能力較低的投資者請謹慎投資。
注:華夏回報基金正確判斷市場走勢,合理配置股票和債券等投資工具的比例,准確選擇具有投資價值的股票品種和債券品種進行投資,可以在盡量避免基金資產損失的前提下實現較高的絕對回報,憑借良好的過往業績、優秀的選股能力和風險調整後預期年化收益能力被評為2012年度“五年期混合型金牛基金”。
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