外匯投資者建立交易系統的基本技巧

交易計劃是由您根據個人交易風格制定的工具。www.emoneybtc.com您可以在交易計劃中納入所有您認為有用的要素，但遵照以下步驟應能提供您所必需的一切基本要素。

您可以使用“洞察”(Insight)版面中的“交易日記”(Trading Diary)記錄您的想法和進度，每次建倉、平倉或調整頭寸都在記錄中添加備注和圖表。您可以在每個頁面頂部的“賬戶”(Account)標簽下找到“交易日記”。
 

1. 自我定位
首先，給這個句子填空：“我希望成為一位成功的交易者，因為……”然後，實事求是地評估自己在從事交易方面有哪些優勢和劣勢，以及任何可能影響到交易行為的個性特點。
 

2. 確定並了解您的交易目標
確定交易目標是制定交易計劃最重要的步驟之一。但這也是大多數人忽略的一環。交易目標應盡可能具體，包括盈利目標和時間框架都應盡量細化。只有確定和量化您的目標，才能衡量目標的完成情況。大多數交易計劃都會建議您確定每天、每周、每月、每半年、全年甚至終生的詳細交易目標。您可能會覺得，制定每天的交易目標是可笑或做不到的，確定終生交易目標則是毫無意義的。但事實上，確定這些交易目標要比關注實際交易結果更重要，最終將使您受益匪淺。

3. 選擇自己感興趣的交易類型
金融市場有許多交易類型可供選擇。有些人傾向於恪守一種交易方法，另一些人則可以在多種交易類型中如魚得水。無論您采用哪種模式，最關鍵的是要事先了解可供選擇的交易類型，並在制定交易計劃時確定自己將要堅持遵守的交易系統。當然，在以後的交易生涯中您也可以調整自己的交易計劃，但切忌在沒有了解某種交易類型是否適合自己交易風格的情況下，貿然嘗試新的交易類型。
 

4. 確定目標市場和交易時間框架
除了確定您所感興趣的交易類型外，還應確定最適合您的目標市場。在確定目標市場時，首先要考慮的是您對特定市場（無論是企業股票、商品、指數還是外匯市場）及其驅動因素有多少了解。您對這些市場越了解，對相關題材越感興趣，就越能小心應對。此外，您還應考慮這些市場的交易時間，以及您能否在關鍵的交易時段投以適當的關注。
 

5. 構建個人交易系統
交易系統可以幫助您運用一系列交易規則，使交易變成幾乎自動的過程。但首先您需要決定，您是希望挑選一個交易系統，讓該系統指引您的交易決策，使交易成為機械化過程；還是希望根據具體情況做決定，使交易成為自主支配的過程。如果您決定使用交易系統，那麼這個系統應包括以下內容：情景 —— 您所等待的交易勝算較高的市場條件。對決定進場或退場的市場情景有一個清晰的概念，將給您提供莫大的幫助，例如，通過追蹤市場較高的高點、較低的低點或波動平均點位，決定進場或出場的時機。觸發點—— 當市場達到這個點時您會進行交易的點位，例如當市場創下新高或新低時。

6. 清楚自己願意承擔多少風險
風險管理可能是交易計劃中最重要的一環。我們在風險管理版面介紹了風險管理的技巧，這些技巧無疑是任何交易計劃不可或缺的組成部分。從交易計劃的角度而言，關鍵是要擬定您的資金和風險管理規則、建立適合個人交易風格的規則，且無論市場環境好壞都恪守這些規則。您可以自問以下問題：我准備在每筆交易中投入賬戶內多少比例的資金？我准備同時持有多少持倉？我能接受的賬戶最大風險是多少？
 

7. 確定未平倉交易的管理方式
這一環節涉及未平倉頭寸的處理。此時，您的情緒可能最容易受行情起伏的影響。您看到市場下跌，就想止損；而看到市場暴漲，您又想延長頭寸的持有時間。在這些受情緒控制的情況下，有既定的策略供參考是至關重要的。
 

8. 明確您計劃如何記錄交易

不可思議的是，許多人往往會忽視交易計劃的這一環節，事實上，記錄交易是一項非常重要的學習手段。假如您能定期更新所有過往交易記錄（包括導致交易成功或失敗的原因），您會發現這將使您受益無窮。您可以用一個簡單的電子表格來記錄交易，但建議在當中設置評論欄。該記錄應包括您是否恪守交易策略、哪些策略有效或無效，以及您當天或當時的所感所想等等。您會驚喜地發現，您可以多麼輕易地發現成功的趨勢，從而在未來交易中運用這些成功經驗。
 

9. 檢驗您的系統
您可以利用歷史數據檢驗您的交易系統，看看其在最近的市場走勢下能否發揮效用。您可以手動檢驗，或借助一些金融服務提供商的工具。此外，您也可以利用金融服務提供商的模擬賬戶來檢驗您的交易系統。根據提供商所提供的工具和您所選擇的交易方式而定，您可以設立一個模擬賬戶，在有限的一段時間內用虛擬資金實施您的交易策略，檢驗其有效性建立交易系統的基本技巧。